이성빈 연구원은 “올해 2분기 매출액은 작년 같은 기간보다 22.5% 증가한 168억7,000억원, 영업이익은 108.5% 증가한 26억1,000만원을 각각 기록했다”며 “양호한 2분기에 이어 3분기 역시 높은 성장률을 이어나갈 것”이라고 분석했다.
그는 “현재 사람인에이치알의 온라인 포털 유료화율은 한자리 수준으로 파악된다”며 “지속적인 서비스 개선과 인식 전환이 이뤄지고 있고 앞으로 시장에서 확실한 1위 사업자로 등극할 것으로 예상해 유료화율은 점차 높아질 것”이라고 내다봤다. 그는 모바일 매출 비중도 현재 미미한 수준이지만 10∼20% 수준까지 높아질 수 있다고 덧붙였다.
이 연구원은 “현재 주가는 해외 주요 경쟁사와 비교하면 밸류에이션 대비 낮은 수준에서 거래되고 있다”며 “성장성을 고려하면 지속적인 관심이 필요하다”고 말했다.
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