[리포트] LG이노텍, 목표가 10만원으로 하향 - 한화證

한화증권은 23일 LG이노텍에 대해 2분기 실적이 다소 부진하겠지만 3분기에는 흑자전환이 가능할 것이라고 전망했다. 이에 따라 투자의견은 '매수'를 유지했지만, 목표주가는 10만원(전일종가 7만5,200원)으로 하향조정했다.

김운호 연구원은 "LG이노텍의 2분기 매출액은 iPhone4S 물량 감소로 광학솔류션 매출이 줄어들며 1분기와 비슷한 1조2,459억원으로 예상된다"며 "영업이익도 기판ㆍ광학솔루션 부문의 부진으로 전망치를 하회하는 294억원으로 전망된다"고 설명했다.

김 연구원은 하지만 "최근 주가 급락으로 밸류애이션 매력이 높아졌고, 2분기 모멘텀 부진은 이미 주가에 충분히 반영됐다"며 "하반기에는 광학솔루션 매출액이 큰 폭으로 증가하면서 영업이익 규모도 크게 증가할 것으로 예상되고 LED도 3분기부터는 흑자 전환이 가능할 것"이라고 덧붙였다.