[리포트] 한텍, 본격적인 실적 개선 시작-교보證

교보증권은 26일 한텍에 대해 지난 2011년 하반기 이후 본격적인 영업활동에 이은 신규수주 증가로 본격적인 실적개선이 시작됐다고 밝혔다. 목표주가의 투자의견은 밝히지 않았다.

김영준 연구원은 “2010년 신규수주는 627억원으로 사상 최고치를 기록하고 작년 말 수주잔고 320억원을 확보해 금년 큰 폭의 실적개선 유력하다”며 “현재 주가는 금년 실적(IFRS 연결) 기준 PER 5.1배수준으로 소형주 고유의 할인율 감안해도 주가는 크게 저 평가 된 것이다”고 말했다.

그는 “2011년 실적개선에 이어 금년 큰 폭의 실적개선 구체화되며 본격적인 실적 모멘텀을 기대할 수 있다”며 “작년 하반기부터 주력 사업인 에너지 절감 설비와 식품 제약 제조설비의 수주가 크게 증가했다”고 설명했다.



금년 실적은(IFRS 별도 기준 매출액 560억원(+55%)과 영업이익 70억원(+58%, OPM 12.5%), 연결기준 지배기업 순이익 87억원(+58%)으로 전망했다.