이승철 연구원은 “7월 이후 삼성디스플레이의 AMOLED(능동형발광유기다이오드)의 투자가 둔화될 수 있다는 우려가 확산되며 동사의주가 역시 20% 하락했으나 아직 2013년 AMOLED 투자 규모는 결정된 바 없다”고 말했다.
그는 이어 “AMOLED 소재의 특성상 하반기 실적은 이미 투자가 완료된 A2라인을 통해 증가가 예상된다는 점을 고려하면 최근 하락을 매수기회로 활용할 필요가 있다”고 조언했다.
특히 그는 “2012년 2분기에 80% 초반까지 떨어졌던 삼성디스플레이 내 점유율이 하반기에 90%까지 상승할 가능성이 있다”고 주장했다.
그는 “2분기 실적은 매출액 368억원(13% QoQ), 영업이익 102억원(9% QoQ)으로 기존 추정치 대비 각각 18억원, 9억원이 감소할 전망”이라며 “스마트폰비중이 커지면서 솔더볼 매출이 기대치를 하회했지만 AMOLED 소재 매출액은 추정치를 유지했다”고 덧붙였다.
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