키움증권(039490)은 7일 한라홀딩스에 대해 이 같이 분석하고, 투자의견 매수, 목표주가 7만3,000원으로 신규 커버리지를 개시했다.
최원경 키움증권 연구원은 “한라홀딩스는 앞으로 브랜드 로열티, 배당 수입이 안정적으로 증가할 것”이라며 “최근 트렌드인 경량화, 연비개선, 전장화에 따라 핵심 자회사의 성장성도 부각될 것”이라고 말했다. 한라홀딩스는 한라그룹의 지주회사로, 지난해 9월 1일 만도와 인적 분할을 통해 지주회사로 출범했다. 현재 지주부문의 수익은 브랜드 로열티와 배당으로 구성돼 있다.
최 연구원은 “올해 한라홀딩스의 브랜드로열티 수입은 232억원을 기록할 것으로 추정했다. 아울러 그는 ”한라마이스터(100% 지분 보유)는 최근 부실사업 정리와 적자사업 이관으로 수익성이 개선될 것으로 기대된다“며 ”한라스택폴(70% 보유)최근 트렌드인 경량화, 연비 개선 요구에 따라 높은 수요 성장세가 기대된다“고 설명했다.
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