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[주목! 이 종목] 지엠비코리아, 해외법인 수주 물량 납품 본격화로 하반기부터 성장 - 신한금융투자

지엠비코리아(013870)가 하반기부터 수주 물량 납품 본격화로 본격적인 성장을 이어갈 것으로 전망됐다.

신한금융투자는 30일 보고서에서 지엠비코리아에 대해 “하반기부터 수주 물량 납품 본격화로 해외법인 중심의 성장성 회복이 기대된다”며 목표주가 9,600원과 투자의견 매수를 제시했다.

올해 1분기 지엠비코리아는 전년대비 2% 성장했고 2분기 역시 전년 동기 대비 3% 성장에 그칠 것으로 전망됐다. 다만 하반기부터는 해외법인 중심으로 수주 물량 납품이 본격화되면 성장폭이 클 것이라는 평가다.

유성모 신한금융투자 연구원은 “7월부터 중국 3공장 가동 및 상해GM 납품이 시작돼 전년 동기 대비 6% 성장을 달성할 것으로 예상된다”며 “오는 2015년에는 루마니아와 러시아법인도 가동되는 만큼 내년에는 11%의 매출성장도 기대해 볼 수 있을 것”이라고 내다봤다.



아울러 비(非)현대차 매출비중이 30%를 웃돌아 주가가 재평가될 것이라는 기대감도 높다.

유 연구원은 “자동차부품사는 비현대차 매출비중이 높아질수록 가격협상력과 실적 변동성이 유리해져 밸류에이션 프리미엄 요인으로 작용한다”며 “비현대차 매출비중이 빠르게 상승할 것으로 예상되는 만큼 내년에는 주가 재평가도 기대된다”고 전했다.
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