현대중공업은 10일 이사회를 열고 보유중인 현대상선 주식 2,342만4,037주를 기초자산으로하는 2억2,000만달러(약 2,440억원) 규모의 교환사채를 발행하기로 했다.
발행 주관사는 BoA메릴린치와 HSBC 등 외국계 증권사로 발행지역은 유럽과 아시아 등 해외 금융시장이다. 교환사채는 싱가포르 증권거래소에 상장될 예정이다.
투자자는 3년 뒤부터 풋옵션(조기상환청구권)을 행사할 수 있으며 납입일로부터 40일 이후 만기 8일 전까지 교환권을 행사할 수 있다. 만기는 5년으로 이자는 없다.
현대중공업은 “재무구조 개선과 경영효율성 제고를 위한 조치”라고 설명했다.
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