윤희도 한국투자증권 연구원은 20일 보고서를 통해 CJ대한통운에 대해 택배부문이 회사의 성장성과 수익성을 높일 것이란 전망이 현실화하고 있다며 매수를 추천했다. 목표주가는 23만원으로 유지했다. 윤 연구원은 “우리나라의 1~2월 전체 택배수요는 전년동기대비 약 8% 늘어났는데, CJ대한통운의 처리량은 23% 늘어났다”며 “CJ대한통운의 택배부문 영업이익은 14년 356억원에서 올해는 745억원으로 두 배 넘게 늘어날 전망”이라고 말했다.
게다가 현대로지스틱스, 우체국택배, 로젠택배 등 경쟁사들이 각각 주주들 간 경영 목표 차이, 토요일 배송 중단에 따른 처리량 급감, 인수합병 이슈에 민감한 일부 화주들의 이탈 등의 악재를 안고 있는 점도 CJ대한통운에 호재인 것으로 지적됐다. 윤 연구원은 “상반기 전후로 해외진출과 관련된 성과가 나올 가능성이 높은데다 올해 내내 이익 증가율이 높을 것으로 예상돼 1분기 실적발표시점이 다가올수록 CJ대한통운에 대한 시장의 관심이 다시금 높아질 것”으로 예상했다.
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >
