[모닝터치R]이마트, 삼성생명 지분 매각 차익 기대감에 목표가 상향-NH투자증권

NH투자증권은 이마트(139480)에 대해 삼성생명 주식 매각으로 올해 이익 성장이 예상된다며 목표주가를 기존 27만6,000원에서 30만2,000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

홍성수 NH투자증권 연구원은 19일 보고서에서 “이마트는 지난 14일 삼성생명 보유주식 1,450만주 중 300만주를 3,276억원에 매각했다”며 “이를 통해 올해 세전이익 추정치가 4,678억원에서 5,181억원으로 11% 상향됐다”고 분석했다.

홍 연구원은 “삼성생명 주식의 현금화 가능성이 높아지면서 주식가치의 반영률을 기존 50%에서 100%로 변경한다”며 “생활필수재 유통사업의 경쟁력 강화로 사업가치 산정 시 주가수익비율(PER)도 13배에서 14배로 높인다”고 덧붙였다.