'에이스디지텍 매출 급증… 주가 상승 여력 높다'

액정표시장치(LCD) 관련 부품 업체인 '에이스디지텍'이 폭발적인 매출 신장에 힘입어 높은 주가 상승 여력을 갖추고 있다는 분석이 나왔다. 윤혁진 신영증권 연구원은 23일 에이스디지텍에 대해 "지난 2007년 3월 제일모직에 인수돼 삼성전자 계열로 편입된 후 폭발적인 매출액 성장을 기록하고 있다"며 "2010년에는 3라인 가동에 따른 TV용 편광필름 본격 납품에 힘입어 또다시 높은 성장세를 보일 것으로 예상된다"고 밝혔다. 2007년 초 4%에 불과했던 에이스디지텍의 삼성전자 내 편광필름 점유율은 삼성전자 계열사로의 편입 이후 급격히 높아져 2009년 후반에는 20% 수준까지 확대됐다. 더욱이 2010년 1ㆍ4분기부터 3라인의 가동이 본격화되면서 2010년 연말에는 점유율이 33%까지 높아질 것으로 전망됐다. 특히 글로벌 LCD패널업체들의 편광필름 구매가 관계사와 자회사에 집중되고 있는 추세여서 에이스디지텍의 삼성전자 납품 비중도 지속적으로 증가할 것으로 보인다. 윤 연구원은 "2010년, 2011년 매출액 성장률은 37%, 48%에 이르고 영업이익 증가율도 60%, 38%로 높은 성장성을 보일 것으로 예상된다"며 에이스디지텍에 대해 투자의견 '매수(BUY)'와 함께 목표주가로 2만4,000원을 제시했다.