[리포트] 에스원, 가입자 수 증가 지속, 자회사 실적 호조 예상-HMC證

HMC투자증권은 27일 에스원에 대해 가입자 수 증가 지속과 자회사 실적 호조가 예상된다면서 투자의견 ‘매수’와 목표주가 7만원을 유지한다고 밝혔다.

HMC투자증권 박한우 연구원은 “에스원의 가입자 수는 지난해 3분기 40만명을 돌파한 이후 지속적으로 증가하고 있다”면서 “2분기 4월과 5월 가입자 수가 성장세에 있어 2분기에도 1분기와 유사한 1만건을 돌파할 가능성이 있어 외형 성장이 지속될 것으로 보인다”고 말했다.

박 연구원은 또 “연결대상 법인인 시큐아이닷컴은 올해 매출액 1,000억원과 영업이익률은 지난해와 같은 23%를 목표로 하고 있다”면서 “1분기 호조 및 2분기에도 호조가 예상되어 목표달성 가능성이 높다”고 덧붙였다.