SK네트웍스 매각 착수

채권단 주간사 선정 결의안 돌려

"해외 투자자 대상 로드쇼등 주력"

SK네트웍스 채권단이 지난 4월 워크아웃을 졸업한 SK네트웍스의 지분 매각작업에 본격적으로 착수했다.

28일 주채권은행인 하나은행에 따르면 SK네트웍스 채권단은 24일 운영위원회를 열어 매각주간사 선정에 대한 서면 결의안을 각 채권은행에 보냈다. SK네트웍스 채권단이 지분 매각과 관련한 운영위를 연 것은 이번이 처음이며 이는 매각 작업이 본격화됐음을 의미한다.

운영위는 매각 주간사로 메릴린치와 USB를 선정했으며 주간사를 통해 실사 작업을 거친 뒤 해외 로드쇼를 개최하는 등 국내외 기관투자가를 상대로 기업설명회(IR)를 펼칠 계획이다.

현재 SK네트웍스 지분 중 채권단 보유분은 45%이나 이 가운데 일부는 워크아웃 졸업 후 매각 제한이 풀려 실제 채권단 지분은 이보다 적을 것으로 업계는 보고 있다.

채권단의 한 관계자는 “국내 투자가들보다는 해외 투자가를 대상으로 한 로드쇼에 주력할 예정”이라며 “늦어도 내년 초까지는 매각작업을 마무리할 것”이라고 말했다.

한편 SK네트웍스는 2003년 3월 워크아웃에 들어갔으며 이후 4년여 만인 4월 워크아웃을 조기 졸업하는 데 성공했다.