[한화증권] 후순위 전환사채 1,000억원 발행

한화증권이 무보증 후순위 전환사채(CB) 1,000억원을 오는 5월11, 12일 이틀간 일반공모를 통해 발행한다. 전환가격은 1만4,599원으로 발행일(5월17일)로부터 3개월이 지난 오는 8월18일부터 주식으로 전환할 수 있다. 만기는 2001년3월31일로 표면금리는 1%, 만기보장수익률은 7%이다.후순위채 공모가 마무리되면 한화증권의 건전성 비율인 영업용 순자본비율은 현재 450% 수준에서 700%이상으로 상승하게 된다. 일반 청약한도는 없다.