[모닝터치R] 한국타이어 목표주가 하향-하나대투

하나대투증권은 17일 한국타이어(161390)의 목표주가를 6만8,000원에서 6만2,000원으로 8.82% 내렸다.

송선재 하나대투증권 연구원은 이날 보고서에서 “한국타이어의 3분기 매출액은 1조6,100억원으로 전년동기 대비 10% 감소한 것으로 예상한다”며 “영업이익도 지난해 수준인 2,407억원”으로 전망했다.

송 연구원은 “경쟁심화를 감안해 실적 추정치를 하향 조정하고 목표 주가수익비율(PER)도 11배에서 10배로 내렸다”며 “당분간 ‘원재료 가격하락→투입단가 하락→판매단가 하락→외형둔화 속 고마진’의 구도로 이익 증가율이 둔화할 것”이라고 말했다.