두산인프라코어, 밥캣 실적회복 더디다-HMC투자증권

HMC투자증권은 1일 두산인프라코어에 대해 “본사의 실적전망은 기대를 웃돌 것으로 판단되지만 밥캣의 실적개선 속도는 여전히 더디다”며 투자의견 ‘홀드’에 목표주가 2만200원을 제시했다.

강영일 HMC투자증권 연구원은 “미국의 건설중장비 신규수주가 지난해 12월부터 증가세로 전환됐지만 그 속도가 침체의 깊이에 비해 느린 상황”이라며 “밥캣의 올해 EBITDA(현금영업이익)는 4,000만 달러 흑자전환이 예상되지만 월간 EBITDA 흑자전환은 빨라야 2분기 중 이뤄질 것으로 예상된다”고 밝혔다.

강 연구원은 이어 “밥캣 매출의 80% 정도는 미국과 유럽 시장에 의존하고 있는데 선진국은 이미 대부분의 SOC(사회간접자본)가 갖춰져 있어 새로운 사업을 찾기가 쉽지 않다”고 설명했다.