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[웰빙 포트폴리오] 메리츠종금증권 'e-일등기업주식형'

"장기투자 통해 시장 대비 초과 수익"


메리츠종금증권은 온라인전용 주식형금융투자상품인 'e-일등기업주식형'펀드를 판매하고 있다. 'e-일등기업' 펀드는 업종 내 일등기업을 중심으로 장기투자를 통해 시장 대비 초과 수익을 얻는 것을 목표로 한다. 특히 온라인펀드 대부분이 특정 지수의 흐름에 따라 운용되도록 설계돼 있는 인덱스 펀드들인데 비해 'e일등기업'은 우량주와 저평가 가치주에 투자하는 정통 주식형 펀드다. 이 펀드는 온라인 전용펀드 가운데 업계 최저 수준인 연 0.544%의 수수료를 책정하고 있기 때문에 장기투자에 나설 경우 수수료 절감효과가 더욱 커지게 된다. 이 펀드의 포트폴리오는 업종 내 시장점유율ㆍ시가총액ㆍ경쟁력ㆍ브랜드를 고려해 선별한 업종별 일등 기업과 매출액 1조원 이상의 시가총액 상위 대형주로 구성된다. 또 매출액과 영업이익의 추세적인 증가 여부나 주가의 저평가 여부, 15% 이상의 자기자본이익률(ROE)을 유지하고 있는지 등도 포트폴리오 편입의 기준이 된다. 메리츠종금증권의 한 관계자는 "'e일등기업'펀드는 저평가된 기업을 발굴한 뒤 적정가치에 도달할 때까지 장기로 투자해 안정성 및 고수익을 추구하는 상품"이라고 설명했다. 'e일등기업'펀드는 메리츠자산운용이 운용을 맡고 있으며 최소가입금액은 10만원이다.

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