모아드림주식1호 ClassA<br>저평가 가치주 선별투자
동양투신운용이 운용하고 동양종합금융증권 등이 판매하는 '동양모아드림주식1호ClassA'는 단순히 종합주가지수를 따라가는 구조에서 벗어나 저평가된 종목위주의 가치투자라는 차별화된 투자전략으로 수익률을 높이도록 설계됐다.
2004년 10월에 처음 선보인 이 상품은 10월 19일 현재 1,693억원 규모로 성장했으며 누적 수익률은 71.92%를 기록하고 있다. 최근 1년 수익률은 17.19%다.
운용전략은 주식편입비중을 평균 90% 수준으로 일정하게 유지하되 이 중 80%를 우량 종목에 선별 투자해 수익성과 안정성을 확보하고 20%를 저평가된 가치주에 투자한다.
이는 한국 주식시장의 선진국 지수 편입 가능성이 높은 상황에서 외국인 선호도가 높은 종목으로 포트폴리오를 구성하는 한편 중단기 매매로 초과수익을 누적해 나가는 전략이다.
투자기간은 1년 이상을 권유하고 있으나 90일 이후에 환매하면 환매수수료는 부과되지 않는다. 최소 가입금액은 10만원 이상, 신탁보수는 연 2.552%다.
월 10만원 이상 자동이체 고객이나 1,000만원 이상을 납부한 투자자는 가입 1년 후 적립기간 동안 평가금액의 60~80% 이내에서 낮은 이자율로 담보대출이 가능하며 온라인 공모주 청약 수수료도 면제된다.
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