동부증권 권윤구 연구원은 “동사의 3분기 실적은 매출액 711억원, 영업이익 54억원, 순이익 38억원으로 컨센서스를 하회할 전망”이라면서 “하지만 영업이익률이 4.0%에 그쳤던 것과 달리 3분기는 고마진의 MLB 매출이 감소했음에도 불구 7.5%의 양호한 수준을 기록, 이익 측면에서는 성장을 이어갈 것으로 판단한다”고 말했다.
권 연구원은 또 “감소했던 MLB 수주는 3분기 말부터 상반기 수준으로 회복하고 있는 것으로 추정되고 있어 4분기부터 턴어라운드가 기대된다”면서 “현 주가는 3분기 실적을 하향 조정했음에도 불구하고 저평가 되어 있어 저점 매수 기회로 활용해야 할 시점”이라고 덧붙였다.
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