최경진 연구원은 “다음커뮤니케이션은 2분기 연결 영업수익 1,184억원, 영업이익 277억원으로 다소 시장기대에 못미치는 실적이 예상된다”면서도 “이는 컨텐츠 확대에 따른 지급수수료 상승 및 모바일 사업의 마케팅비 증가에 따른 것으로, 모바일 사업 변화에 대응하는 투자라는 점을 고려하면 실적 우려는 제한적”이라고 설명했다.
이어 “부가 컨텐츠(개별 애플리케이션) 중심의 모바일 서비스에서 검색 본연의 컨텐츠 강화(보유 컨텐츠 DB의 모바일 페이지 확대)에 나서면서 최근 유선 및 모바일 쿼리 활동성 회복이 확인되고 있다”며 “2위 사업자로서 확고한 경쟁력을 유지할 전망돼 투자의견을 기존 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향한다”고 덧붙였다.
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