[리포트]코오롱생명과학, 예상을 넘어선 2Q, 내년 실적도 기대-대신證

대신증권은 20일 코오롱생명과학에 대해 예상을 상회하는 2분기 실적을 달성했다면서 목표주가를 7만3,500원으로 상향 조정한다고 밝혔다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

대신증권 정보라 연구원은 “코오롱생명과학 2분기 실적은 매출액 378억원, 영업이익 75억원으로 시장 기대치를 크게 상회했다”면서 “특히 영업이익률은 20%를 달성했으며 이는 고마진인 원료의약품 사업부의 매출 비중 증가와 환경소재사업부의 이익률 개선이 주요 요인인 것으로 판단된다”고 말했다.

정 연구원은 또 “코오롱생명과학의 원료의약품 수출도 동시에 성장기에 진입한 것으로 판단되며 공장증설 효과와 맞물려 2013년 이후 실적은 올해 실적보다 더욱 기대해 볼만하다”면서 “2013년에는 매출액 1,745억원, 영업이익 314억원이 기대된다”고 덧붙였다.