이번에 발행된 미화 3억달러는 미국 10년물 국채에 1.95%를 가산한 수준에서 결정됐으며, 이는 기존에 발행된 국내 시중은행 외화 후순위채의 현재 유통가격 대비 0.30%p 가량 낮은 수준으로 최근 국내 시중은행이 발행한 외화후순위채 중 최저 가산금리로 발행됐다.
이번 후순위채권은 금융위원회, 금융감독원, 기획재정부의 적극적인 도움으로 가능했다. 금융위원회와 금융감독원은 채권 발행 등급 평가와 관련, 해외신용평가사들을 대상으로 국내은행에 대한 정부의 지원의지를 설명했고 상각 발동 요건 등에 대하여 명확하게 확인해 줌으로써 긍정적 평가를 받는 데 도움을 줬다. 이번 발행은 하나은행의 첫 바젤III 적격 후순위채권으로서 국내 은행 중 최초로 2개의 국제신용평가사(무디스 및 S&P)로부터 투자적격 신용등급을 받은 바젤III 충족 후순위채 발행이었다는 점에 큰 의미가 있다는 평가다.
하나은행은 발행에 앞서 해외투자자 설명회를 딜로드쇼로 진행하였고, 아시아와 유럽은 물론 미국의 우량 투자자들로부터 호응을 얻으며 발행 예정물량의 6배에 달하는 청약을 기록했다. 하나은행 관계자는 “금번 하나은행의 외화후순위채권 성공적 발행은 외환은행과의 조기통합 추진이 해외투자자들에게 긍정적인 평가를 받은 결과”라고 말했다.
한편 이번 후순위채권 발행대금은 오는 30일 입금돼 BIS 비율 제고 목적 및 만기 도래하는 외화차입금의 상환용도로 사용될 예정이다. 바클레이즈증권, 코메르츠증권, 제이피모건증권, 스탠다드차타드증권, SG증권, 유비에스증권이 공동주간사로 참여했다.
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