2009년 11월 9일 운용을 시작한 KB밸류포커스펀드는 2010년 46.68%의 연간수익률로 국내주식형펀드 1위를 차지했다. 특히 2011년 유럽재정위기 등의 악재로 코스피지수가 두자리 수(-10.98%) 하락했을 때에도 3.75%의 수익률을 기록했고, 이듬해 신(新)가치주 선별을 통해 12.17%의 우수한 성과를 나타냈다.
또한 2013년 미국 양적완화 축소 등의 영향으로 코스피상승률이 0.72%로 제자리 걸음을 하는 동안 9.86%의 수익률을 거뒀고, 2014년 11월 현재 2.52%의 견조한 수익률로 코스피상승률(-3.55%)을 6.07%포인트 이기고 있다.
출시당시 강조했던 ‘잃지않는 투자를 통한 복리효과 극대화’를 2009년부터 줄곧 시장상황에 관계없이 실천했기 때문이라는 평가다. 그 결과 2014년 11월 현재 누적수익률은 117.78%로 코스피상승률(23.37%)을 다섯 배 이상 웃돌고 있다.
유성천 KB자산운용 리테일본부 상무는 “KB밸류포커스펀드는 펀드 규모 확대에 따라 리서치 인력을 늘리고 리스크 관리에도 만전을 기하고 있다”며 “연초이후 이익실현성 환매구간에서도 시장을 이겨왔고, 최근에는 신규자금이 유입되고 있다”고 말했다.
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >
