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한국투자신탁운용은 '한국투자 롱텀밸류 증권펀드'를 운용중이다.
'한국투자 롱텀밸류 증권펀드'는 벤치마크 대비 초과수익을 추구하는 주식형 펀드의 장점에 변동성을 최소화한 채권형 펀드의 장점을 접목해 장기적으로 안정적인 성과를 추구한다. 꾸준한 장기성과를 위해 대형기업보다 초과수익 기회가 많은 중견기업에 주목한다. 종목 발굴을 위해 담당 매니저는 연 200회 이상 기업을 탐방하고, 자체 리서치센터와의 공동 분석과정을 통해 투자 유니버스를 구성한다.
기존의 가치주 펀드들이 시가총액과 시장유동성 등을 고려해 대형가치주 종목을 주로 편입한데 반해 '한국투자 롱텀밸류 증권펀드'는 모든 종목군을 투자 대상으로 삼아 가치주 발굴에 집중하고 있다. 대형주는 시장과의 수익률 차를 보완하기 위해 전략적으로 활용된다.
펀드의 설정액이 157억원 수준으로 규모가 다소 작은 편이지만 수익률은 대형펀드에 뒤지지 않는다는 평가다. '강소펀드'인 셈이다. 최근 6개월 수익률이 9.41%, 연초 이후 6.60%, 1년 5.04%로 국내주식형 펀드 가운데 상위 10% 이내 랭크돼 있다.
'한국투자 롱텀밸류 증권펀드'는 KB은행 전 영업점과 펀드슈퍼마켓을 통해 가입이 가능하다.
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