[웰빙 포트폴리오] 5년동안 年평균 38% 수익률

미래에셋 인디펜던스 혼합형펀드는 투자자산의 40~60%를 주식에 투자하는 주식혼합형펀드로 2000년 10월 처음 출시 돼 5년이 넘는 기간동안 꾸준히 우수한 운용성과를 보여왔다. 이 상품의 누적 수익률(8월 21일 기준)은 222.67%로 연 평균 환산 시 매년 38.03%의 수익률을 기록해 주식성장형 펀드 못지 않은 수익률을 기록하고 있다. 이 기간 코스피지수 상승률은 91.14%였다. 이 상품은 투자자산을 주식과 채권 등의 여러 금융자산에 분산 투자해 자본소득과 이자소득을 동시에 추구한다. 따라서 주식성장형 펀드의 변동성 위험을 회피하면서 채권형 펀드보다는 높은 수익을 추구하는 고객에게 적합한 상품이다. 미래에셋은 합리적인 의사결정을 위해 시스템적 운용시스템을 도입하고 있다. 투자전략위원회와 리스크관리위원회가 상설화 돼있고 리서치 기능을 강화하기 위해 미래에셋운용 리서치센터를 두고 있다. 인디펜던스 혼합형펀드는 내재가치는 물론 철저한 위험관리 등 ‘기본에 충실한 투자’를 철학으로 삼는다. 거시경제 지표 및 세계 경기 상황을 종합적으로 고려하는 것은 물론 현장 탐방을 통한 개별 종목 발굴도 꾸준히 병행한다.