현대증권은 27일 보고서를 통해 “삼성SDI의 1·4분기 영업이익은 전 분기 대비 10% 증가한 408억원으로 추정된다”며 “편광필름과 반도체 소재 등 전자 재료 사업 부문의 수익성이 대폭 개선된 가운데 소형전지 중심의 제품 믹스 변화가 기대되기 때문”이라고 밝혔다. 목표주가는 16만7,000원으로 기존 목표가 대비 11% 끌어올렸고, 투자의견은 매수를 유지했다.
올해 삼성SDI의 실적 성장은 전자재료 사업 부문이 주도할 것이라는 분석이다. 김동원 현대증권 연구원은 이날 보고서에서 “올해 전자재료 사업 부문의 연간 영업이익은 전년 대비 87% 증가한 2,080억원을 기록할 것으로 예상된다”며 “삼성전자 반도체 미세패턴을 구현하는 데 필요한 공정재료에 대한 수요가 증가하면서 반도체 재료 출하가 크게 늘어날 것으로 보이며, 삼성디스플레이 대형 UHD TV 패널의 출하량이 늘어나면서 TV용 편광필름 생산라인의 가동률이 대폭 상승할 것으로 전망되기 때문”이라고 분석했다.
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