하나대투증권은 19일 보고서를 통해 “타이밍 컨트롤러와 PMIC의 꾸준한 성장을 발판으로 2·4분기 이후 매출액이 급격히 증가해 이익 규모 역시 따라서 늘어날 것으로 예상한다”고 밝혔다.
실리콘웍스의 1·4분기 매출액은 전 분기 대비 29% 줄어든 868억원, 영업이익은 41% 감소한 99억원로 집계됐다. 남대종 하나대투증권 연구원은 “실릭콘웍스의 주력제품인 COG의 매출 감소에도 불구하고 전년 동기 대비 영업이익은 44%나 증가했다”며 “다른 제품들의 원가경쟁력이 강화되었다는 점을 반증한다”고 말했다.
남 연구원은 실리콘웍스가 1·4분기 실적을 저점으로 2·4분기부터 급격히 성장할 것으로 내다봤다. 그는 “2·4분기 매출액은 전 분기 대비 41% 증가한 1,224억원, 영업이익은 28% 늘어난 127억원으로 성장 추세로 전환할 것”이라며 “현재 주가는 주가수익비율(PER) 8.4배로 여전히 밸류에이션 메리트가 높아 조정 때마다 매수 전략이 취할 필요가 있다”고 전했다.
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