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한진그룹 대표 계열사인 대한항공이 S-OIL 지분 매각, 보유 항공기 매각 등을 통해 3조5,000억원을 확보하기로 하는 등 강도 높은 자구책을 내놓았다.
대한항공은 19일 서울 여의도 증권거래소에서 열린 기업설명회(IR)를 통해 총 3조5,000억원 유동성 확보안과 함께 한진해운에 대한 추가 지원방안을 발표했다.
이번에 포함된 한진그룹의 유동성 확보안 규모는 총 3조5,000억원 규모다. 한진그룹은 한진에너지가 보유하고 있는 S-OIL의 지분 3,000만주를 매각해 2조2,000억원을 마련한다. 한진에너지는 현재 사우디 아람코에 이어 28.41%의 지분으로 총 3,200만주를 보유하고 있는 S-OIL의 2대 주주다. 이를 통해 마련한 자금 중 한진에너지의 여신 차입금 1조500억원을 상환하면 실질적으로 한진그룹은 1조1,000억원의 자금확보가 가능해진다.
한진그룹은 또 대한항공의 노후 항공기 13대 매각을 통해 2,500억원의 추가적인 유동성 확보에 나선다. B747-400, B777-2000 등 연료 소모가 많은 구형 항공기들이 매각 대상이다. 이 밖에도 율도 비축유기지, 교육원 등 부동산 및 투자자산 매각을 통해 추가로 1조400억원의 신규 자금을 확보할 계획이라고 밝혔다. 한진그룹은 이번 조치로 마련될 3조5,000억원에 더해 향후 추가적인 유휴자산 매각을 통한 차입금 축소와 영업실적 개선을 통해 현재 800%대의 부채비율을 2015년까지 400%까지 낮춘다는 계획이다. 이와 함께 대한항공은 한진그룹 계열사인 한진해운이 자금난을 해소할 수 있도록 총 5,000억원 규모의 추가적인 자금지원에 나선다는 계획도 밝혔다. 지원 규모는 1,000억원으로 한진해운홀딩스 사옥과 한진해운 주식을 담보로 지원할 계획이다. 다만 대한항공은 은행에서 한진해운에 3년 이상 만기의 3,000억원을 대출하는 것을 조건으로 덧붙였다. 또한 내년 상반기 중으로 예정돼 있는 한진해운의 유상증자에 4,000억원 범위 내에서 참여할 계획이라고 밝혔다.
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