[모닝터치R]일진홀딩스, 자회사 기업가치 상향 …목표가↑-현대증권-

현대증권은 일진홀딩스(015860)에 대해 초음파 치료기를 판매하는 자회사 알피니온메디칼시스템의 기업 가치가 상향됨에 따라 목표주가를 1만1,000원에서 1만5,500원으로 상향하고 투자의견 ‘매수’를 제시했다.

전용기 현대증권 연구원은 21일 보고서를 통해 “알피니온메디칼시스템이 국내 대형 산부인과에 자궁근종 치료를 위한 초음파 치료기 두 대를 설치 완료했다”며 “서울대병원 등에서 수 대의 추가 매출이 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

그는 “중국산 초음파 치료기보다 가격 대비 성능이 우수하며 한 대당 가격이 10억원을 넘어 매출과 이익에 상당히 기여할 것으로 예상된다”며 “현재 유럽 CE 인증절차가 진행 중인데 내년부터는 유럽과 중동, 중국 등으로 수출이 가능할 것”이라고 예상했다.



전 연구원은 “알피니온메디칼시스템의 올해 매출은 780억원, 영업이익 88억원이 예상된다”며 “고가장비 자체 기술 생산, 영역 다각화로 충분히 고 PER을 적용받을 만하다”고 덧붙였다.