포스코·롯데·CJ, 대한통운 인수 예비입찰 참여

포스코, 롯데그룹, CJ그룹이 대한통운 인수를 위한 예비입찰에 참여했다

28일 채권단과 관련 업계에 따르면 포스코와 롯데그룹, CJ그룹은 예비입찰 마감일인 이날 대한통운 매각 주간사인 노무라증권에 예비입찰서를 제출했다. 이들 그룹은 앞서 지난 4일 인수의향서(LOI)를 산업은행 등 매각 주간사 측에 냈다.

대한통운 인수 후보 그룹들이 제출한 예비입찰서에는 인수 금액과 자금조달 계획, 인수 뒤 경영 계획, 시너지 효과 등이 포함된 것으로 알려졌다. 아울러 대한통운 자회사인 금호리조트 등의 인수 의사도 담겨져 있는 것으로 전해졌다. 금호아시아나그룹과 채권단은 인수 후보 그룹이 금호리조트 인수를 원할 경우 금호산업이 보유한 50%의 금호리조트 지분도 함께 매각하는 것을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

업계에서는 이들 그룹들이 대우건설과 아시아나항공 등이 보유한 총 37.6%의 지분을 인수하기 위해 주식 매입가 외에도 경영권 프리미엄 가격을 얹어 1조5,000억~2조원 정도의 예비 입찰가를 제출한 것으로 추정하고 있다.

업계의 한 관계자는 “지나치게 낮은 가격을 써낸 곳은 (인수 후보군에서) 배제할 것으로 본다”며 “아시아나공항개발, 아스공항 등의 대한통운 자회사는 금호그룹이 채권단과 협의한 끝에 되 사오는 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 알고 있다”고 전했다.

이날 예비입찰서를 제출한 그룹 등은 앞으로 한달 간 대한통운을 실사할 시간을 갖게 된다. 대한통운 매각주간사는 오는 5월 13일까지 본입찰을 진행하고 16일 우선협상대상자를 선정할 예정이다.