[모닝터치R]이수페타시스, 실적 호조 전망에 목표가 상향-키움

키움증권은 이수페타시스(007660)에 대해 실적 회복세가 예상보다 뚜렷하게 나타나고 있다며 목표주가를 기존 7,500원에서 8,800원으로 상향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

김지산 키움증권 연구원은 23일 보고서에서 “지난해 4·4분기 실적이 크게 호전된 것으로 추정하고 비수기에도 올해 1·4분기 실적 역시 예상치를 뛰어넘을 것으로 기대된다”며 1·4분기 영업이익 전망치를 기존 59억원에서 95억원으로 상향했다.

김 연구원은 “스마트폰 주기판(HDI)이 기존 주 고객인 삼성전자 스마트폰의 신모델 출시 효과로 사상 최대 실적 달성이 예상된다”며 “아울러 적자 사업부인 연성 인쇄회로기판(PCB)과 중국법인의 체질 개선 성과가 더해지면서 실적 호조를 이끌 것”이라고 분석했다.



그는 이어 “아직 실적 개선의 초기 국면일 뿐”이라며 “적자 사업부의 정상화와 함께 중장기적인 기업가치 상승 여력도 높다”고 전망했다.