[리포트] 코리아써키트, 실적 모멘텀과 밸류에이션 매력 갖춰-키움證

키움증권은 14일 코리아써키트에 대해 실적모멘텀과 밸류에이션 매력을 함께 갖췄다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만7,000원을 유지한다고 밝혔다.

키움증권 김지산 연구원은 “3분기 매출액은 1,242억원, 영업이익은 114억원으로 가파른 실적 개선 추세가 이어질 전망”이라면서 “4분기에는 HDI 고부가인 갤럭시 노트2용 양산효과가 더해지고 패키지 기판은 SK하이닉스 대상으로 PoP, NAND 메모리용 MCP 등 고부가 제품군 비중이 증가하면서 호전될 전망”이라고 말했다.

김 연구원은 또 “내년에는 주고객이 태블릿 PC 시장 공략을 본격화하는 과정에서 HDI의 양적 성장이 가속화되고 스마트폰용 HDI는 주고객사가 선진 기술인 전층 IVH 방식을 채택하면서 동사의 지위가 더욱 강화될 것으로 기대되는 등 깜짝 실적은 올해로 끝나지 않을 것”이라고 덧붙였다.