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두산중공업는 향후 안정적인 매출성장과 이익개선이 기대되는 종목이다. 현재 2004년 매출액 2조 4,555억원에 대비 약 3.2년치 정도의 안정된 수주잔량을 확보하고 있다. 올해부터 내년까지 연평균 15%이상의 매출액 증가가 예상된다. 또한 이 기간동안 영업이익은 약 30% 늘어날 것으로 보이며 , 순이익은 계열사인 두산인프라코어(지분율 38.9%)와 두산산업개발( 30.1%) 등의 실적호전에 따른 지분법 평가익 증가와 차입금 감소 효과로 50% 이상 늘어날 것으로 전망된다. 특히 담수설비 부문의 영업이익율이 지난해 4.5%에서 올해는 7%, 내년에는 9%로 점차 회복될 전망이며 주담조문 부문의 이익증가로 순이익이 지속 증가할 전망이다. 또한 해외발전 및 담수시장의 확대와 고유가 시대의 장기화 등이 동사의 영업에 유리하게 작용될 것으로 보인다. 6개월 목표 주가로 4만 5,000원을 제시한다. 금세종 한화증권 중앙지점장
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