[리포트] 성광벤드, 구조적 호황으로 수익성 개선-HMC證

HMC투자증권은 7일 성광벤드에 대해 구조적인 호황이 수익성으로 나타나고 있다면서 투자의견 ‘매수’와 목표주가 3만3,000원을 유지한다고 밝혔다.

HMC투자증권 염동은 연구원은 “동사의 IFRS 별도기준 3분기 매출액은 994억원, 영업이익 225억원, 순이익 167억원으로 영업이익률은 22.7%를 달성했다”면서 “이러한 견조한 실적은 국내 업체의 해양플랜트 수주증가가 동사의 피팅 수주증가로 이어졌고 설비증설 효과에 따른 외형성장으로 인한 고정비 감소효과 등 구조적인 호황으로 수익성이 나타났기 때문”이라고 말했다.

염 연구원은 또 “해양플랜트, 발전소 등 부문에서 추가적인 수주가 예상됨에 따라 300억원 이상의 월 매출은 내년에도 지속될 것”이라고 덧붙였다.