아이엠투자증권은 26일 보고서에서 “소형전지는 폴리머 물량 증가와 각형 생산라인 감소를 통해 수익성이 개선되고 중대형전지는 고정비 부담이 줄 것으로 기대된다”면서 “지난해 하반기부터 정상화되고 있는 편광판필름으로 인해 전자재료 사업부 수익성도 개선될 것”이라고 밝혔다.
김운호 아이엠투자증권 연구원은 “올해 1·4분기 매출액은 전분기와 비슷한 1조9,000억원, 영업이익은 367억원이 예상된다”면서 “특히 2·4분기부터는 영업이익이 큰 폭으로 늘어날 것”이라고 말했다. 김 연구원은 “현재 주가수준은 삼성SDI의 장부가치에 비해 저평가돼 있다”면서 “투자의견은 매수, 목표주가는 17만 5,000원을 각각 유지한다”고 덧붙였다.
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