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우리투자증권은 고객이 재무적으로 필요로 하는 내용을 반영해 손쉽게 종합자산관리를 할 수 있는 '옥토폴리오 서비스'를 시작했다. 옥토폴리오 서비스'는 자산을 장기간 안정적으로 운용하고자 하는 고객에게 적합한 서비스다. 우리투자증권 리서치센터와 상품 전문가들로 구성된 투자전략위원회에서 매월 제시하는 투자성향별 자산배분안을 바탕으로 구성된다 '옥토폴리오 서비스'는 고객의 투자성향과 재무적 요구를 세밀히 반영해 1:1 맞춤 포트폴리오를 설계하는 첨단 종합자산관리시스템이다. 고객이 원하는 경우 해당 포트폴리오를 한 번의 클릭으로 일괄 매수할 수 있다. 투자를 실행한 후에는 분기별로 자산운용보고서가 제공돼 정기적인 모니터링과 함께 자산재조정(리밸런싱)이 가능하다. 가까운 영업점에 방문해 직원과의 상담을 통해 투자성향진단을 받고 투자예정금액, 투자목적 등을 선택할 수 있으며, 자신의 성향에 따라 최적의 자산배분과 그에 적합한 상품 등을 결정할 수 있다. 최종 포트폴리오를 결정하면 해당상품을 일괄 매수할 수 있게 된다. 우리투자증권 관계자는 "자산관리는 자산배분부터 시작해 포트폴리오 선택, 모니터링, 리밸런싱의 과정을 거치게 되는데 이런 일련의 과정을 첨단 종합자산관리 시스템인 '옥토폴리오'로 구현했다"고 밝혔다.
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