"휘닉스피디이, 단가인하 영향 없다"

미래에셋證 "영업이익 꾸준" 매수 추천

미래에셋증권은 26일 휘닉스피디이에 대해 단가인하에도 불구하고 영업이익률은 떨어지지 않은 점을 높이 평가하며 목표주가 6,000원에 ‘매수’ 투자의견을 제시했다.

이학무 미래에셋증권 연구원은 “지난해 4ㆍ4분기에 10%의 단가인하가 있었지만 영업이익률은 27.8%로 전분기 수준을 유지해 단가인하에 대한 내성을 확인시켜줬다”고 설명했다.

단가인하에도 불구하고 휘닉스피디이는 지난해 4분기에 매출과 영업이익이 전분기 대비 각각 25.8%, 28.1% 증가한 203억원, 56억원을 기록했다.

이연구원은 “파우더의 지속적인 단가 인하 영향으로 신규 업체의 진입과 경쟁 업체의 점유율 확대가 더욱 어려워지고 있다”며 “상대적으로 삼성SDI내 점유율이 안정될 가능성이 높아지고 있다”고 덧붙였다.