희림, 산업은행서 250억원 조달

사모 BW 발행해 기존 전환사채 150억 상환

희림종합건축사사무소는 28일 한국산업은행을 대상으로 250억 규모의 무보증 사모 신주인수권부사채(BW)를 발행한다고 공시했다. 행사가액 주당 8,257원으로 2012년 6월29일부터 행사청구가 가능하다.

희림 관계자는 "사채 만기가 3년, 표면 이자율 1%, 만기보장수익률 5.4%로 전환사채(CB) 보다 이자 부담이 적다"며 "해외시장 진출과 미래 신성장동력 확보를 위한 연구개발에 박차를 가할 것"이라고 설명했다.

희림은 이번 BW 발행으로 기존 전환사채 150억원을 상환하고, 해외시장 다각화 전략 추진 및 연구개발 등 회사 운영자금으로도 사용할 계획이다.

최근 불가리아에서 첫 수주에 성공한 데 이어 사우디아라비아ㆍ태국ㆍ라오스 등 신규 해외시장 진출에 탄력을 받고 있는 만큼, 해외시장 공략에 적극 나서겠다는 의도다. 또 BIM(빌딩정보모델링)ㆍ친환경 등의 기술 개발과 향후 신성장동력 확보를 위한 연구에도 적극 투자한다.