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한국투자증권은 '한국밸류 10년투자 배당증권투자신탁1호(주식)'을 추천했다. 이 펀드는 지난해 12월24일 출시된 배당주펀드이다.
한국투자밸류운용의 전통적인 가치투자 운용원칙은 그대로 유지하면서도 안정적인 성장이 가능하고 시가배당률이 높은 고배당 주식에 집중 투자한다. 장기간 안정적인 수익률을 추구하는 것이 목표다. 전체 운용자산의 60% 이상을 주식에 투자하면서도 철저한 위험관리를 통해 안정적인 복리효과를 얻는다. 저평가된 주식에서 발생하는 시세차익과 배당이라는 두 가지 수익원이 있기 때문에 장기간 실세금리 이상의 수익을 추구하는 투자자들에게 적합하다.
보통 펀드는 가입 후 3개월이 지나면 환매 수수료가 없지만, 이 펀드는 환매수수료 부과기간을 3년으로 설정했다. 장기투자를 유도하기 위해서다.
A클래스 기준으로 설정 후 약 10개월간 누적수익률 32.51%를 기록했다. 같은 기간 3.27% 하락한 주식시장보다 35.78%포인트 높은 수익률을 거둔 것이다.
장동원 한국투자밸류운용 장동원 펀드매니저는 "한국밸류10년투자배당펀드는 저평가된 기업을 중심으로 배당주에 투자해 가치상승과 배당 두 마리의 토끼를 잡을 수 있는 매력적인 상품"이라고 소개했다.
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