동부그룹의 핵심 계열사인 동부제철은 31일 산업은행 본점에서 열린 차환발행심사위원회 1차 회의에서 올해 말부터 2015년까지 2년여에 걸쳐 유상증자와 담보부사채 발행, 지분매각, 공장부지 매각 등을 통해 총 1조500억원의 유동성을 확보한다는 계획을 밝혔다.
동부제철은 올 12월 1,050억원과 내년 3,310억원 등 총 4,360억원에 달하는 만기도래 회사채의 차환을 신청했으며 지원의 전제조건으로 이 같은 내용의 자체 경영정상화 자구계획을 채권단에 보고했다.
동부제철은 우선 올해 말까지 당진제철소 부두 지분을 매각해 3,000억원을 확보할 계획이다. 지분매각으로 들어오는 현금 중 1,600억원으로는 산은에서 빌린 일반대출을 조기에 상환할 예정이다.
내년 상반기와 2015년에 두 차례에 걸쳐 각각 700억원과 600억원 등 총 1,300억원의 유상증자도 계획하고 있다고 밝혔다.
김준기 동부그룹 회장은 동부화재 등에서 받은 배당금을 재원으로 유상증자에 참여하겠다는 의사도 전달했다. 또 내년 상반기 중 보유하고 있는 동부증권과 동부생명ㆍ동부캐피탈 주식을 팔아 500억원가량의 현금을 확보하겠다는 계획도 전했다.
아울러 내년 상반기에 인천공장을 담보로 후순위 담보부사채를 발행해 1,000억원을 마련할 예정이다. 2015년에는 인천공장을 분할해 지분 50%를 매각하면서 3,500억원가량을 추가 확보하겠다는 계획도 제시했다.
이날 회의에 참석한 채권은행 관계자들은 동부제철이 제시한 경영정상화 계획에 대체로 긍정적인 반응을 보인 것으로 알려졌다. 다만 현재 철강업황 침체로 수익성이 개선되지 않고 있다는 점에는 우려를 표시했다.
채권단은 조만간 차환발행심사위원회를 다시 열어 차환지원 여부를 결정할 예정이다.
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