[리포트] 현대제철, 2011년 4Q의 재현일 것인가-대신證

대신증권은 17일 현대제철에 대해 실적 하향이 예상된다며 목표주가를 기존대비 13% 하향한 10만원으로 조정한다고 밝혔다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

대신증권 문정업 연구원은 “향후 현대제철 주가는 강판류 내수단가의 추가 하락 폭과 전기로에 이은 고로까지의 감산 확산 여부에 따른 4분기의 판매량에 따라 달라질 전망”이라고 말했다.

문 연구원은 또 “현대제철의 3분기 영업이익은 당초 예상보다 13.9% 낮은 2,372억원으로 전망된다”면서 “이는 시장 컨센서스 대비 3.9% 낮은 수치로 9월 들어 수출가격이 급락하고 국내 철근가격 인상도 제대로 반영 되지 않았기 때문”이라고 덧붙였다.