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KTB투자증권(030210)은 'KTB공모주분리과세하이일드증권투자신탁(채권혼합형)'를 추천했다.
분리과세 하이일드 펀드는 전체 자산 중 60% 이상을 채권에 투자하고, 40% 이하는 공모주나 유상증자 관련 주식에 투자하는 상품이다. 특히 채권 중 30% 이상은 비우량채권(BBB+ 이하) 이나 코넥스 주식에 투자해야 한다. 조건을 충족할 경우 10% 공모주 우선 배정 혜택이 주어진다.
지난해 기업공개(IPO) 시장은 삼성SDS, 제일모직 등 굵직한 대어들이 상장하며 투자자들의 관심이 쏠렸다. 하지만 개인투자자들이 직접 공모주 물량을 배정받기에는 어려움이 있기 때문에 간접적으로 IPO 시장에 참여할 수 있는 분리과세 하이일드 펀드가 각광받고 있다. 올해 이노션, 제주항공, NS쇼핑 등 대형 IPO가 예정된 가운데 분리과세 하이일드 펀드의 인기는 지속될 것으로 보인다. 공모주 청약 경쟁률이 치솟고 있는 상황에서 일반 공모주 펀드와 비교해 10% 우선 배정 혜택이 매력적이기 때문이다. 투자금액 가운데 5,000만원까지는 분리과세가 적용돼 금융소득 종합과세 대상자에게는 절세 상품으로도 유망하다.
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