[리포트] 유한양행, 3분기 깜짝 실적 기대 - 키움證

키움증권은 10일 유한양행에 대해 3분기 시장 기대를 크게 웃도는 실적을 낼 것이라고 전망했다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 21만5,000원(전일종가 16만3,500원)은 기존대로 유지했다.

김지현 연구원은 “3분기 유한양행의 매출은 전년 동기대비 23% 증가한 2,025억원, 영업이익은 6.6% 감소한 148억원으로 시장 전망치를 크게 넘어설 것”이라며 “활발한 신제품 출시와 신약원료(CMO) 사업 호조로 내년 외형과 수익성이 대폭 개선될 것"이라고 설명했다. 이어 “자회사 유한킴벌리를 포함한 자산가치가 1조4,000억원으로 우량하다"며 올해와 내년 매출 전망을 기존보다 각각 2.5%, 10.2% 상향조정했다.