[리포트] 두산重, 목표가 6만3,000원으로 하향 - SK證

SK증권은 9일 두산중공업에 대해 자회사의 시장가치 하락 및 순차입금 조정에 따라, 목표주가를 6만3,000원(전일종가 5만6,500원)으로 하향조정한다고 밝혔다. 투자의견은 ‘중립’을 유지했다.

이지훈 연구원은 “두산중공업은 제다사우스 발전소를 비롯해 기대했던 수주에 실패하면서 연간 가이던스인 10조8,000억원 달성은 사실상 힘들 것”이라며 “발전플랜트 시장이 중장기적으로 긍정적이지만, 석유화학ㆍ정유 플랜트 시장이 정체되면서 국내 업체들이 활발히 진출해 경쟁도 격화되고 있다”고 설명했다.

이어 “3분기 매출은 전분기 수준인 2조4,300억원, 영업이익은 23% 감소한 1,305억원으로 특별한 이슈가 없다”며 “이는 발전부문의 일회성 이익이 없어지고 산업, 주단 등 비발전부문의 뚜렷한 이익 개선이 없기 때문”이라고 덧붙였다.