국민은행 하이브리드 이달말 발행

하나은행에 이어 국민은행이 이달 말 해외에서 대규모의 하이브리드(신종자본증권) 채권을 발행한다.

김정태 국민은행장은 2일 “정부지분을 시장에 충격을 주지않으면서 효과적으로 매각하기 위해 이달말 하이브리드 채권을 발행하기로 했다”며 “발행규모와 방식은 상황을 봐가며 결정할 예정”이라고 밝혔다.

국민은행은 정부 지분(9.3%)중 2%는 전략적 제휴관계인 ING에 넘기고 남은 7.3%에 대해 하이브리드 채권 발행으로 자금을 조달, 이중 상당 부분을 자사주로 사들일 방침인 것으로 알려졌다.

국민은행이 발행하는 하이브리드 채권은 무디스가 평가한 국민은행의 무담보채 신용등급(A3)을 감안할때 `BBB+`수준의 등급을 받을 것으로 예상된다.

발행규모는 10억달러 정도로 예상되지만 시장상황에 따라 다소 줄어들 가능성이 있는 것으로 보인다. 국민은행은 발행금리를 7% 수준으로 잡고 있다.

이에 앞서 하나은행이 지난달 국내 은행중 처음으로 해외에서 2억달러 규모의 하이브리드채권을 발행한 바 있다.

<김민열기자 [e-mail]>