KDB대우증권은 23일 보고서에서 “금리 하락으로 보유계약 가치가 1조5,600억원 줄어드는 등 악영향을 미치고 있다”며 “올해 영업이익도 지난해와 비슷한 수준을 유지하는 데 그칠 것”이라고 밝혔다.
투자의견은 ‘매수’를 유지했으나 목표주가는 8,200원으로 낮춰 잡았다.
정길원 KDB대우증권 연구원은 “앞으로 금리 환경 변화와 자본규제 부담이 줄어들지 않는다면 한화생명의 주가 반등은 제한적일 수밖에 없다”고 지적했다.
/지민구기자 mingu@sed.co.kr
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