19일 금융권에 따르면 산업은행은 입찰적격자(쇼트리스트)의 예비실사를 다음달 중순까지 마무리하고 같은 달 말 본입찰을 진행할 방침이다. 당초 지난달 29일 예비입찰 마감 당시 예비실사 기간이 4주로 예정됐으나 예비인수후보들 요청으로 2주 정도 늘어나 6주로 연장됐다.
예비실사 기간이 연장된 것을 두고 업계 일각에서는 일부 입찰적격자들이 자금 마련에 어려움을 겪는 것 아니냐는 관측이 나오고 있다.
산은은 지난달 SK증권 프라이빗에퀴티(PE)와 글로벌 사모투자펀드(PEF) 칼라일(Carlyle) 등 재무적 투자자(FI) 두 곳과 전략적 투자자(SI)인 옛 명성그룹의 가족기업 ‘태양의 도시’ 등 총 세 곳을 쇼트리스트로 선정했다. 이번 매각 대상은 산은이 보유한 산은캐피탈 지분 99.92%다. 장부가는 6,500억원, 자산가치는 7,000억원에 달하는 것으로 전해졌다. 시장 예상 매각가격은 6,000억∼7,000억원대다.
산은캐피탈 매각은 지난해 추진됐으나 유효 경쟁이 성립되지 않아 유찰됐다. 이번에도 유찰될 경우 산은은 수의계약으로 산은캐피탈 매각을 진행할 수 있다. /김보리기자 boris@sedaily.com
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