25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 IMM 프라이빗에쿼티(PE)·미래에셋PE 등 FI와 산업은행·국민연금·하나은행 등 대주단은 27일 만기가 돌아오는 1,300억원 규모의 DICC 인수금융 만기 연장 여부를 놓고 최종 협상을 진행하고 있다. 앞서 FI들은 지난 2011년 DICC 지분 20%를 3,800억원에 인수하며 1,300억원을 국내 금융권에서 인수금융(대출)으로 조달했지만 DICC의 현지 기업공개(IPO) 및 지분 매각 등이 모두 불발되며 투자금 회수에 난항을 겪고 있다.
시장에서는 대출을 해준 대주단이 ‘울며 겨자 먹기’로 조건 없는 만기 연장에 동의할 가능성이 높은 것으로 보고 있다. 대출 담보인 DICC 지분이 20%에 불과해 채무불이행(디폴트)을 선언한다 한들 대주단 입장에서는 투자금 회수가 쉽지 않기 때문이다. 대다수 대주단은 일단 만기를 연장한 후 FI와 DICC의 대주주인 두산인프라코어(042670)와 소송을 지켜본다는 입장이다. 지난해 11월 FI들은 두산인프라코어(042670)를 대상으로 DICC 매각 비협조 책임을 물어 “투자원금과 이자 15%를 지급하라”고 소송을 제기했다. 이에 두산(000150) 측은 소송을 취하하는 조건으로 DICC 인수금융의 3년 치 이자 300억원을 대신 납부하겠다는 의사를 전달했으나 FI와 대주단 측은 “이자만 대신 납부해주겠다는 것은 근본 해결책이 아니다”라며 이를 거절했다.
/박준석기자 pjs@sedaily.com
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >
