삼성바이오로직스, 1조2,300억 유상증자

증자 방식은 일반공모증자로 새롭게 발행하는 주식은 1,102만7,558주다. 신주 발행가액은 11만3,000원이다. 유상증자 주관사는 한국투자증권과 씨티글로벌마켓증권이다.

삼성바이오로직스는 유상증자로 들어온 자금을 시설투자에 7,800억원, 타법인증권 취득에 4,000억원을 쓸 예정이다. 기타자금으로는 522억원을 사용할 계획이다. 시설자금은 우선 3공장 건설비용으로 쓰이며 타법인 증권 취득은 자회사 증자용이다. ★본지 9월30일자 16면 참조

현재 모회사인 삼성물산은 구주매출 계획이 없다. 삼성전자의 경우 구주매출 규모가 8,200억원 수준인 것으로 알려져 삼성바이오로직스의 최종 공모금액은 2조~3조원 수준이 될 것으로 점쳐진다. 바이오로직스는 당초 삼성물산 공시 기한일인 30일 증권신고서를 동시에 제출하려고 했지만 일정이 다소 늦어져 다음 주 초께 제출할 것으로 보인다. 삼성의 관계자는 “상장 과정에서 나온 유상증자”라며 “조달자금은 공장건설 자금과 자회사 증자 등에 쓰일 예정”이라고 설명했다.

/김영필기자 susopa@sedaily.com