[오늘의 종목]이수화학 1·4분기부터 실적 개선 기대-교보증권

교보증권은 9일 이수화학(005950)의 1·4분기 실적 개선이 기대된다고 밝혔다.

손영주 교보증권 연구원은 “지난해 4·4분기 원재료 가격 상승분의 알킬벤젠으로의 가격 전가가 원활하고 일회성 비용이 소멸돼 전분기 대비 큰 폭으로 개선됐다”며 올해 1·4분기 영업이익을 163억원으로 전망했다. 이를 바탕으로 올해 연간 영업이익은 723억원으로 추정했다.

손 연구원은 “점진적인 유가 상승과 증설이 전무함에 따라 알킬벤젠 스프레드가 개선되는데 힘입어 올해도 실적이 양호할 것”이라며 “의정부 경전철 충당금은 이미 주가에 선반영됐다”고 판단했다. 그는 “주가수익비율(PER) 6.5배의 저평가가 부각된다”며 목표주가 3만원, 매수 추천했다.



/김광수기자 [e-mail]