현대캐피탈, 3,400억 규모 캥거루본드 발행

총 6억 호주달러 규모

5년 만기 고정·변동금리 동시 발행

현대캐피탈이 호주자본시장에서 채권발행을 통해 약 3,400억원의 자금을 조달했다.

현대캐피탈은 4억 호주달러 규모의 5년 만기 캥거루 본드를 발행했다고 27일 밝혔다. 캥거루본드는 호주 자본시장에서 외국 기관이 발행한 호주 달러 표시 채권으로 호주와 아시아, 유럽의 투자자들 대상으로 판매된다. 현대캐피탈은 2013년 호주 채권 시장에 처음으로 진출했다. 현대캐피탈의 이번 발행은 2월말 미화 6억 달러 규모의 글로벌본드 발행후 올해 두 번째 해외 자금조달이다.

이번에 발행된 캥거루본드는의 발행금리는 호주달러 스왑금리(BBSW)에 130bp(1bp는 0.01%)를 더한 수준이다. 고정금리 채권 2억7,500만 호주달러와 변동금리 채권 1억2,500만 호주달러로 나눠 발행했다.

회사 관계자는 “호주에 있는 양질의 투자자들이 현대캐피탈의 신용에 대해 가진 신뢰도를 재확인 할 수 있었다“며 ”지난해 발행한 유통물 금리와 비교해 경쟁력 있는 금리로 신규 발행을 마쳤다“며 의미를 부여했다.



/김흥록기자 [e-mail]